🔒 모든 서류·정보는 수집일로부터 3개월 후 자동 삭제되며, 상담 목적 외에는 사용되지 않습니다. 열람 허용은 언제든 끌 수 있습니다.
직원(사원) 업무 가이드
개별 아이디로 로그인 · 본인 담당 고객만 관리 · 모든 작업이 로그에 기록
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직원페이지 로그인
더원금융서비스.com/staff 에서 본인 아이디로 로그인합니다. 사원은 자기 담당으로 배정된 고객 + 공유(🔗)된 건만 보입니다. 비밀번호 초기값은 1234 — 로그인 후 우상단 [🔑 비번변경]으로 꼭 변경하세요. 로그 기록
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오늘 할 일부터 — 로그인 첫 화면
로그인하면 [🔔 오늘 할 일]이 먼저 뜹니다. 신규 미연락(접수 30분↑)·재통화 필요(부재중·재통화요청)·콜백 예정·부결 재상담·미정산이 한눈에 모입니다. 각 건에서 담당·상태 변경, 📞 전화·👤 상세·🔗 공유, 메모를 한 줄에서 바로 처리하세요. 후속 누락 = 놓친 매출입니다.
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진행현황 — 내 담당 고객
진행현황에서 내 담당+공유 고객을 단계 진행바로 관리합니다. 상태 드롭다운(대기·부재·상담완료·서류안내·미팅대기·진행중·완료·취소·보류), 콜결과, 메모로 처리. 메모는 작성자·시각이 자동 기록되고 누적되며, 마우스를 올리면 이전 메모가 펼쳐집니다. (유입 DB 분배 화면은 임원 전용)
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회사정보 확인 → 승인
사업자번호·상호·연락처 확인 후 승인 클릭. 처리자 이름·시각이 기록되고 알림이 발송됩니다. 로그 기록
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고객 서류 확인 + 전문 리포트
자료보관소에서 열람 허용 고객 서류·신용점수 캡처 확인. 리포트는 두 경로 — ① 정밀진단 인증 건("✓ 인증완료" 녹색): [리포트 신청(임원)]으로 요청 → 임원이 생성. ② 미인증 건: CODEF 리포트 → 관리자 도구에서 카카오 인증요청 → 데이터 수집.
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상담 연락 + 콜 결과·콜백 기록 NEW
접수 후 30분 이내 연락이 원칙(영업시간 기준). 통화 후 진행현황 관리칸의 [콜결과]로 통화완료·부재중·거절·재통화요청을 기록하세요. "○일 뒤 다시"라면 [📞 콜백]으로 날짜 저장 → 오늘 할 일에 자동 알림(누락 방지).
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👤 고객 통합카드 — 한 명 전체 보기
[👤 상세/카드]로 한 고객의 접수 이력·보관 서류·회원정보·메모를 한 화면에. 같은 번호로 여러 번 접수되면 🔁 재접수 N 배지를 클릭하면 묶어서 한 카드로 봅니다. 상담 전 전체 맥락을 즉시 파악하세요.
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성사 → 정산 입력
자금이 성사되면[성사 입력] → 금융기관·승인금액·수수료 기록(상태 자동 완료). 수수료 입금되면 [정산완료]로 마감. 내 실적에 자동 반영됩니다.
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내 실적 확인
[💰 실적·정산] 탭에서 본인의 접수·성사·전환율·수수료·미정산을 월별로 확인합니다(본인 실적만 — 전사 통계·채널 분석은 임원 화면).
⚠ 고객 정보는 상담 목적 외 사용 금지. 화면 공유·캡처 외부 유출 금지. 모든 조회·처리는 본인 아이디로만(계정 공유 금지) — 전부 활동 로그에 남습니다.
임원 업무 가이드
전체 리드·실적 열람 + 감사·계정·정책·광고 관리
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사원 업무 전체 + 전체 열람
사원의 모든 업무(접수·승인·상담·성사 등)를 동일하게 수행하며, 전 직원의 리드·진행현황·오늘 할 일·실적을 전체로 봅니다(사원은 본인 담당만). 전사 현황을 한눈에 관리합니다.
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유입 DB · 분배 — 임원 전용 NEW
모든 신규 유입은 미분배로 들어옵니다(자동배정 없음). [📥 유입 DB·분배] 탭에서 미분배(빨간 테두리) 건을 담당자 드롭다운으로 직원에게 배정 → 그 직원의 오늘 할 일·진행현황에 표시됩니다. 검색·담당/상태/출처 필터·정렬로 빠르게 추리고, 행 앞 체크 → [📥 선택 엑셀]로 내보내기. 상호·대표·자금은 ✏️로 수정, 잘못 들어온 건은 🗑 삭제, 담당 외 직원도 봐야 하면 🔗 공유(클릭 토글). 메모는 임원이 ✕로 삭제 가능(활동로그 기록).
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활동 로그 감사 임원 전용
[📜 활동 로그] 탭에서 로그인·승인·성사·콜결과·서류·삭제 등 전체 이력을 확인합니다. 누가 언제 무엇을 했는지 추적 — 사고·분쟁 대비.
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실적·정산 + 광고 ROI 관리
[💰 실적·정산] 탭에서 월 선택 → 접수·성사·전환율·수수료·미정산/정산완료 + 직원별 실적 자동 집계. 추가로 📈 광고 채널 ROI(채널별 광고비 입력 → ROAS·CAC 자동계산)와 🎯 캠페인별 성과까지. 매월 미정산 점검·입금 확인, 직원별·채널별 성과로 광고비를 배분하세요. 임원 전용
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직원 계정 관리 (권한 = 직급)
직원이 처음 로그인하면 계정이 자동 생성(비번 1234)됩니다. 구글시트 "직원" 시트에서 직급(임원/사원)을 바꿔 권한을 조정 — 사원은 본인 담당+공유분만, 임원은 전체+감사+분배+광고비. 각자 [🔑 비번변경]으로 비밀번호를 바꿉니다. 퇴사자는 행 삭제 시 즉시 차단. 이름은 담당자·처리자 기록에 표시됩니다.
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실시간 알림 + 알림 메일 NEW
신규 접수·성사·재상담이 텔레그램으로 즉시 푸시(봇 토큰 설정 시) + 회사 메일로도 발송됩니다. 광고 리드는 5분 내 대응이 전환 핵심 — 알림을 받으면 바로 배정·연락하세요.
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데이터 백업 · 보유 정책 NEW
매일 새벽 4시 자동 백업(구글드라이브 "더원_백업" 폴더, 30일 보관) — 시트 사고 시 복구. 손대지 않은 대기 리드만 수집 90일 후 자동 삭제되며, 담당 배정·메모·상태변경·성사가 있는 진행 리드는 90일이 지나도 보존(우량고객 유실 방지).
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데이터 자산 활용
접수·보관소·고객 시트가 영업 DB입니다. 마케팅 동의 고객에게는 신규 정책자금 안내가 가능합니다(동의 칼럼 확인 필수). 채널 ROI로 효율 좋은 광고에 집중하세요.
📌 보안: 직원·관리자 비밀번호는 분기 1회 변경 권장, 광고 시작 전 기본 비번 반드시 교체. 계정 공유 금지(전부 로그 기록). CODEF 정식 전환 시 Vercel 환경변수(CODEF_BASE_URL)를 api.codef.io로 변경.